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行業主要上市公司：貝瑞基因 ( 000710 ) ;華大基因 ( 300676 ) ;生物股份 ( 600201 ) 等

本文核心數據：中國生物經濟市場規模 ; 生物經濟市場競爭格局 ; 生物經濟市場規模預測

行業概況

根據《" 十四五 " 生物經濟發展規劃》中的信息來看，文件明確了生物經濟 4 大重點發展領域。一是生物醫藥，二是生物農業，三是生物質替代應用，四是生物安全。 對于生物醫藥領域，《規劃》提出重點圍繞藥品、疫苗、先進診療技術和裝備、生物醫用材料、精準醫療、檢驗檢測及生物康養等方向，提升原始創新能力，加強藥品監管科學研究，增強生物醫藥高端產品及設備供應鏈保障水平。

行業發展政策背景

近年來，我國經濟快速發展，大大推動生物經濟周邊市場發展。生物經濟平臺的搭建依賴于云計算、大數據、5G 等新一代信息技術及軟件領域的發展，國家近兩年在此類產業的發展上也針對性的推出了各類支持性政策：

行業產業鏈分析

我國生物經濟產業鏈上游主要由生物產業相關理論體系建設和設備供應為主，中游生物經濟產業包含四大支柱產業：生物醫藥、生物農業、生物物質替代以及生物安全產業，下游應用領域也涉及有機農業、綠色能源以及安全保障等。

我國生物經濟產業鏈主要企業包含了生物醫藥、生物農業以及生物質能等領域的龍頭企業，上游生物技術研發和設備供應與中游生物經濟產業布局企業有較大范圍的重合。

全球行業政策概況

從海外生物經濟戰略性發展狀況來看，全球主要經濟體均已經圍繞生物經濟進行了明確的規劃，其中美國在 2022 年推出了最新的《生物經濟計劃：實施框架》，提出要持續發展生態可持續化。

行業發展歷程

總體來看，世界經濟結構主要經歷了四種主要的發展階段，18 世紀之前主要以農業經濟為主，第一次工業革命之后，工業經濟的到來使得腦力勞動開始逐步成為主要勞動方式。20-21 世紀信息經濟為全球化的發展提供了強有力的推動效果，21 世紀的第一個十年后，全球主要經濟體開始大力發展生物經濟產業，中國也在 " 十四五 " 規劃中將生物經濟列入國家戰略發展計劃中。

中國行業發展現狀

1、中國生物產業整體規模及結構

中國生物產業規模近 10 年來持續增長，從 2012 年的 2.3 萬億元增加到到 2021 年的 6.1 萬億元，年均復合增速超過 15%，從 GDP 占比來看 2021 年生物產業 GDP 占比達到 5.3%。

從中國生物資源價值化規模的角度來看，2012 年到 2021 年中國生物資源價值化規模增加了 1 倍多，從 2012 年的 6.4 億元增加到 2021 年的超過 13 億元，其中 2021 年生物資源價值化規模增速超過 10%。

2、中國生物經濟行業地位分析

從中國生物經濟規模占據 GDP 比重的角度來看，行業對經濟可持續發展的支撐作用正在不斷強化，2012 年中國生物經濟規模占 GDP 比重超過 14%，2021 年達到 16.1%。作為繼農業經濟、工業經濟、信息經濟后的全新經濟形態，生物經濟對促進我國經濟高質量發展具有重要意義。

從行業滲透率情況來看，中國第一產業生物經濟滲透率從 2012 年的超過 66% 降低到 2021 年的 50% 以下 ; 第二產業生物經濟滲透率從 2012 年的 33% 左右增加到 2021 年的超過 50%; 第三產業生物經濟滲透率從 2012 年的 0.1% 增加到 2021 年的 1.4%。從趨勢上看未來中國生物經濟在第二三產業中的占比有望進一步擴大。

3、中國生物經濟行業市場規模體量測算

根據 CCID 公布的數據顯示，2012-2021 年間中國生物經濟實現了快速發展，產業規模不斷提升，從 2012 年的 7.6 萬億元增加到了 2021 年的 18.4 萬億元，年均復合增長率超過了 10%。伴隨著生命科學、生物技術等持續推進，生物經濟已成當前最具創新活力的進行及形態。

行業競爭格局分析

1、行業企業競爭格局

根據企查貓提供的數據來看，目前我國生物經濟行業相關企業已經超過 7 萬家，行業體量規模正在不斷增大，從企業成立日期方面來看，2022 年我國生物經濟行業內企業新成立公司達到近年來的新高，截止 2022 年 12 月初中國生物經濟行業 2022 全年成立企業超過 1.6 萬家。

從企業競爭力的角度來看，前瞻結合中國生物經濟行業主要企業的生物經濟業務營收規模和《2021 中國生物藥研發實力排行榜 TOP50》，并通過對比企業技術規模發展現狀，總結出目前中國生物經濟行業企業競爭格局，綜合來看恒瑞醫藥和百濟神州在生物經濟業務中具備一定的競爭優勢：

2、行業區域競爭分析

從區域分布的角度來看，2021 年中國生物經濟總體呈現梯度發展態勢，區域發展呈現競相發展、百花齊放態勢。其中山東、江蘇、廣東、四川和河南的生物經濟產業規模突破了萬億規模，是中國生物經濟產業發展的中堅力量。

行業發展趨勢分析

前瞻產業研究院預計，從整個生物經濟行業的發展趨勢來看，未來 5 年仍將保持較高的增速，2022-2027 年復合增長率保持在 13% 左右。預計 2022 年全年，生物經濟行業市場規模將超過 18 萬億元，到 2027 年生物經濟行業市場規模有望超過 30 萬億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國生物醫藥行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、產業鏈咨詢、技術咨詢、IPO 募投可研、IPO 業務與技術撰寫、IPO 工作底稿咨詢等解決方案。